Москва, начало 30-х. Известного драматурга внезапно обвиняют в подрывных идеях: постановку по его пьесе снимают с репертуара, а самого автора исключают из союза литераторов. На фоне личных и творческих потрясений он переживает тяжелый период, когда, казалось бы, всё рушится. Но именно тогда судьба сводит его с Маргаритой — эффектной женщиной, чья семейная жизнь дала трещину и приносила ей лишь боль.
Встреча становится переломным моментом: между ними возникает новое чувство, а вместе с ним рождается свежий замысел. Он начинает писать роман, где отражает собственные переживания и близких людей. Среди героев появляется загадочный Воланд — фигура, в основе которой лежит образ знакомого иностранца, придающий всей истории особую глубину и таинственность.
