1927 год. По рельсам мчится Транссибирский экспресс, несущий через бескрайние просторы России тайные бумаги, от которых зависит будущее СССР и Китая. В вагонах прячутся не только мирные попутчики — среди них замаскировались шпионы, наёмники и люди без совести, готовые пролить кровь ради тайн.
В этой гуще интриг судьба сталкивает молодого бойца Красной армии с человеком, ещё недавно служившим царскому режиму. Их пути различны, но враг один, и чтобы выжить, им придётся довериться друг другу, шаг за шагом приближаясь к разгадке заговора.