Нижний Новгород, лихие девяностые. Два мелких авантюриста крутятся вокруг криминального босса Сергея Михайловича, выполняя поручения и надеясь урвать свой кусок. В один из дней Серега и Саймон получают задание — доставить к нему химика, знатока в «порошковых» делах. Работа оказывается им не по силам, и они с треском проваливаются. Однако Михалыч не спешит рубить с плеча и предлагает подельникам еще один шанс выправить положение.
Теперь их цель — поехать в контору, где чемодан наличности нужно обменять на такой же, но с товаром. Задача с виду простая, но у выхода всё складывается иначе: на пороге их уже поджидают люди из другой игры. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, которых подсуетившийся «оборотень в погонах» нанял, чтобы сыграть против Сергея Михайловича и обернуть сделку в свою пользу.
