Это история о юной актрисе, мечтающей о большой сцене, но пока разносящей эспрессо и капучино знаменитостям в кофейне при киностудии. Её сердце принадлежит талантливому саксофонисту, днём репетирующему гениальные импровизации, а вечерами играющему для случайных посетителей в полупустых клубах. Их любовь рождалась в тихих переулках и закулисных улыбках, в шепотах между сменами и ночными репетициями.
Но однажды удача улыбнулась им обоим: она получила главную роль в новом фильме, а его пригласили играть в модном джаз-клубе. Слава, аплодисменты, внимание прессы — всё это ворвалось в их жизнь, заслонив собой тихое счастье взаимной поддержки. Они всё реже видятся, всё чаще спорят, и с каждым днём успех, которого они так жаждали, становится стеной между двумя когда-то близкими душами.