Миранда, пытаясь справиться с болью утраты, записывается на сеансы групповой терапии. Однако вместо облегчения она начинает замечать вокруг себя тревожные знаки — неясные, пугающие силуэты, доносящиеся из ниоткуда леденящие душу звуки. Не найдя понимания у психолога, она в отчаянии обращается к тарологу, и та предупреждает: за Мирандой следит нечто тёмное, несущее реальную угрозу её жизни.
Эта злобная сущность питается её горем и страданиями, и в моменты наивысшей боли проявляет себя, нападая на тех, кто рядом. Друзья и близкие Миранды становятся жертвами — их лица искажаются в жуткие, неестественные улыбки, больше похожие на гримасу ужаса. Каждая такая встреча оставляет после себя лишь кровь и отчаяние.