18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями обряда изгнания беса у мальчика по имени Дэвид Глатцел. Священник вместе с родственниками тщетно пытались справиться с темным существом, и во время этого Эд почувствовал сильное недомогание, перенёс сердечный приступ. В тот момент Арни, встречавшийся со старшей сестрой Дэвида, вызвался взять проклятие на себя и отдать собственную душу.
Через некоторое время Арни совершает убийство своего арендодателя, а позже утверждает, будто совершенно ничего не помнит. Этот случай войдет в историю: впервые в американском суде обвиняемый заявляет, что действовал под влиянием демонической силы. Теперь его будущее зависит от того, смогут ли Уоррены доказать, что речь идёт не о выдумке, а о настоящей одержимости.